Integração Zoho CRM
Os contactos do Zoho CRM tornam-se listas de chamadas, os resultados são escritos de volta através do fluxo
A Kallina liga-se à vossa conta Zoho através da autorização padrão Zoho. A partir daí, importam os contactos para os quais o agente deve ligar e, no construtor de fluxos, leem ou escrevem registos em qualquer módulo.
Centros de dados Zoho suportados na ligação
zoho.com
Global
zoho.eu
Europa
zoho.in
Índia
zoho.com.au
Austrália
zoho.jp
Japão
Da conta Zoho à primeira chamada
Ligação
Na página Zoho no painel da Kallina, escolhem o centro de dados e autorizam o acesso com um utilizador Zoho.
Importação
Os contactos escolhidos entram na lista de contactos da Kallina, com o respetivo nome e número.
As chamadas
O agente liga-lhes numa campanha, com novas tentativas para quem não atende.
De volta ao Zoho
Um fluxo do construtor pode criar ou atualizar o registo no Zoho com o resultado da chamada.
Operações disponíveis nos fluxos
Em qualquer módulo Zoho CRM: leads, contactos, contas, oportunidades ou módulos personalizados.
Criar
Um novo registo, com os campos preenchidos a partir da chamada.
Leitura
Um registo por identificador ou vários por critérios.
Atualização
Modificação dos campos existentes, incluindo por criação-ou-atualização.
Eliminar
Remoção de um registo, quando o fluxo o exigir explicitamente.
Perguntas frequentes
O resultado de cada chamada aparece automaticamente no Zoho?
Não sem configuração. A gravação do resultado é feita através de um fluxo que construímos no início, nos vossos campos.
Que acesso o Kallina pede no Zoho?
Acesso aos módulos e às definições do CRM, para poder ler a estrutura dos campos e trabalhar com os registos. A autorização pode ser retirada em qualquer momento da conta Zoho.
O agente procura o cliente no Zoho durante a chamada?
Não através da integração Zoho. Se precisarem disso, o agente pode chamar um webhook que faz a pesquisa.
Funciona com Zoho Bigin ou outras aplicações Zoho?
A integração funciona com a API do Zoho CRM. Outras aplicações Zoho não estão abrangidas.
Tragam para a demo o módulo que utilizam
Mostramos-vos a importação e o fluxo que escreve o resultado nos vossos campos.