Zoho CRM-Integration
Kontakte aus Zoho CRM werden zu Anruflisten, die Ergebnisse werden über den Ablauf zurückgeschrieben
Kallina verbindet sich über die standardmäßige Zoho-Autorisierung mit Ihrem Zoho-Konto. Von dort importieren Sie die Kontakte, die der Agent anrufen soll, und im Ablaufersteller lesen oder schreiben Sie Einträge in jedem Modul.
Unterstützte Zoho-Datenzentren bei der Verbindung
zoho.com
Global
zoho.eu
Europa
zoho.in
Indien
zoho.com.au
Australien
zoho.jp
Japan
Vom Zoho-Konto bis zum ersten Anruf
Verbindung
Auf der Zoho-Seite im Kallina-Panel wählen Sie das Datenzentrum aus und autorisieren den Zugriff mit einem Zoho-Benutzer.
Import
Die ausgewählten Kontakte werden mit ihrem Namen und ihrer Nummer in die Kallina-Kontaktliste aufgenommen.
Die Anrufe
Der Agent ruft sie in einer Kampagne an, mit erneuten Versuchen für diejenigen, die nicht antworten.
Zurück in Zoho
Ein Ablauf aus dem Ersteller kann den Eintrag in Zoho mit dem Anrufergebnis erstellen oder aktualisieren.
Verfügbare Operationen in Abläufen
Auf jedem Zoho CRM-Modul: Leads, Kontakte, Konten, Angebote oder eigene Module.
Erstellen
Ein neuer Eintrag, mit den aus dem Anruf ausgefüllten Feldern.
Vorlesen
Ein Eintrag nach Kennung oder mehrere nach Kriterien.
Aktualisierung
Änderung bestehender Felder, einschließlich durch Erstellen-oder-Aktualisieren.
Löschen
Entfernen eines Datensatzes, wenn der Ablauf es ausdrücklich verlangt.
Häufig gestellte Fragen
Erscheint das Ergebnis jedes Anrufs automatisch in Zoho?
Nein, nicht ohne Konfiguration. Das Schreiben des Ergebnisses erfolgt über einen Ablauf, den wir zum Start auf Ihren Feldern einrichten.
Welchen Zugriff benötigt Kallina in Zoho?
Zugriff auf die CRM-Module und -Einstellungen, damit die Feldstruktur gelesen und mit den Datensätzen gearbeitet werden kann. Die Autorisierung kann jederzeit aus dem Zoho-Konto widerrufen werden.
Sucht der Agent den Kunden in Zoho während des Anrufs?
Nicht über die Zoho-Integration. Wenn Sie das benötigen, kann der Agent einen Webhook aufrufen, der die Suche ausführt.
Funktioniert es mit Zoho Bigin oder anderen Zoho-Anwendungen?
Die Integration arbeitet mit der Zoho CRM API. Andere Zoho-Anwendungen sind nicht abgedeckt.
Bringen Sie das Modul, das Sie verwenden, zur Demo mit
Wir zeigen Ihnen den Import und den Ablauf, der das Ergebnis auf Ihre Felder schreibt.