Integrare Zoho CRM
Contactele din Zoho CRM devin liste de apelat, rezultatele se scriu înapoi prin flux
Kallina se conectează la contul vostru Zoho prin autorizarea standard Zoho. De acolo importați contactele pe care trebuie să le sune agentul și, în constructorul de fluxuri, citiți sau scrieți înregistrări în orice modul.
Centrele de date Zoho acceptate la conectare
zoho.com
Global
zoho.eu
Europa
zoho.in
India
zoho.com.au
Australia
zoho.jp
Japonia
De la contul Zoho la primul apel
Conectarea
Din pagina Zoho din panoul Kallina alegeți centrul de date și autorizați accesul cu un utilizator Zoho.
Importul
Contactele alese intră în lista de contacte Kallina, cu numele și numărul lor.
Apelurile
Agentul le sună în campanie, cu reîncercări pentru cei care nu răspund.
Înapoi în Zoho
Un flux din constructor poate crea sau actualiza înregistrarea din Zoho cu rezultatul apelului.
Operațiile disponibile în fluxuri
Pe orice modul Zoho CRM: leaduri, contacte, conturi, oferte sau module proprii.
Creare
O înregistrare nouă, cu câmpurile completate din apel.
Citire
O înregistrare după identificator sau mai multe după criterii.
Actualizare
Modificarea câmpurilor existente, inclusiv prin creare-sau-actualizare.
Ștergere
Scoaterea unei înregistrări, când fluxul o cere explicit.
Întrebări frecvente
Rezultatul fiecărui apel apare automat în Zoho?
Nu fără configurare. Scrierea rezultatului se face printr-un flux pe care îl construim la pornire, pe câmpurile voastre.
Ce acces cere Kallina în Zoho?
Acces la modulele și setările CRM, ca să poată citi structura câmpurilor și să lucreze cu înregistrările. Autorizarea se poate retrage oricând din contul Zoho.
Agentul caută clientul în Zoho în timpul apelului?
Nu prin integrarea Zoho. Dacă aveți nevoie de asta, agentul poate apela un webhook care face căutarea.
Merge cu Zoho Bigin sau alte aplicații Zoho?
Integrarea lucrează cu API-ul Zoho CRM. Alte aplicații Zoho nu sunt acoperite.
Aduceți la demo modulul pe care îl folosiți
Vă arătăm importul și fluxul care scrie rezultatul pe câmpurile voastre.