Integrare amoCRM
Apelul se termină, leadul din amoCRM e deja la etapa potrivită
Kallina citește ce s-a întâmplat în conversație, alege rezultatul după situațiile descrise de voi și actualizează leadul: etapa din pipeline, o notă cu rezumatul și, când e nevoie, o sarcină pentru manager.
Conectarea
Pagina de integrare
În panoul Kallina deschideți integrarea amoCRM și introduceți subdomeniul contului.
Cheia de acces
Un administrator din amoCRM generează o cheie de acces de lungă durată și o lipește în Kallina.
Pipeline-urile
Kallina citește pipeline-urile și etapele voastre, ca să le puteți alege în reguli.
Situațiile
Descrieți în cuvinte simple rezultatele posibile ale unui apel și etapa în care ajunge leadul pentru fiecare.
Ce se scrie în amoCRM după fiecare apel
Rezultatul ales din conversație
Transcrierea e comparată cu situațiile pe care le-ați scris: interesat, sună mai târziu, nu e potrivit sau ce altceva folosiți voi.
Mutarea pe etapă
Leadul trece pe etapa pe care ați legat-o de rezultat. Leadurile care n-au răspuns pot avea propria etapă.
Nota cu rezumatul
Pe lead apare o notă cu rezumatul apelului și câmpurile adunate de agent, de exemplu bugetul sau data dorită.
Sarcina pentru manager
Pentru rezultatele care cer o acțiune, se creează o sarcină, doar dacă leadul nu are deja una deschisă.
Fără dubluri
Dacă leadul sau contactul există deja după număr, se actualizează cel existent în loc să se creeze altul.
Jurnalul sincronizării
Fiecare încercare de scriere în amoCRM apare într-un jurnal în panou, cu succes sau eroare.
Și în sens invers: sunați din amoCRM
- Alegeți leadurile
- Selectați pipeline-ul și etapa. Kallina aduce leadurile de acolo, cu numărul de telefon din contactul legat.
- Porniți apelurile
- Agentul le sună pe rând, cu pauză între apeluri și o limită de apeluri simultane.
- Importați o listă
- Un fișier CSV poate deveni leaduri în amoCRM, cu previzualizare și marcarea celor care există deja.
- Ce nu face
- Apelurile nu pornesc singure când apare un lead nou în amoCRM. Le porniți din panoul Kallina.
Întrebări frecvente
Merge cu Kommo?
Integrarea a fost construită și folosită pe conturi amoCRM. Conectarea cu cheie de acces trimite azi cererile către domeniul amocrm.ru, așa că pentru un cont Kommo verificăm conectarea înainte de ofertă.
Agentul vede datele din amoCRM în timpul apelului?
Nu în integrarea standard. amoCRM e folosit înainte de apel, pentru listă, și după apel, pentru rezultat. Pentru date în timpul apelului se poate adăuga un webhook.
Cine descrie situațiile?
Voi, cu ajutorul nostru la pornire. Le scrieți ca pentru un coleg nou: ce înseamnă „interesat” la voi și unde merge leadul.
Ce drepturi trebuie să aibă contul conectat?
Drepturi de citire și modificare pe leaduri, contacte, note și sarcini în pipeline-urile folosite.
Transcrierea întreagă ajunge în amoCRM?
Pe lead ajung rezumatul și câmpurile adunate. Transcrierea completă și înregistrarea rămân în istoricul Kallina.
Arătați-ne pipeline-ul vostru
La demo legăm un cont de test și parcurgem un apel până la nota de pe lead.