Integrazione amoCRM
La chiamata termina, il lead in amoCRM è già nella fase corretta
Kallina legge cosa è successo nella conversazione, sceglie l’esito in base alle situazioni descritte da voi e aggiorna il lead: fase nel pipeline, una nota con il riepilogo e, quando serve, un compito per il manager.
Connessione
Pagina di integrazione
Nel pannello Kallina aprite l’integrazione amoCRM e inserite il sottodominio dell’account.
Chiave di accesso
Un amministratore in amoCRM genera una chiave di accesso a lunga durata e la incolla in Kallina.
I pipeline
Kallina legge le vostre pipeline e le vostre fasi, così potete selezionarle nelle regole.
Situazioni
Descrivete con parole semplici i possibili esiti di una chiamata e la fase in cui arriva il lead per ciascuno.
Cosa viene scritto in amoCRM dopo ogni chiamata
L’esito scelto dalla conversazione
La trascrizione viene confrontata con le situazioni che avete scritto: interessato, richiamare più tardi, non è adatto o qualunque altra cosa usiate.
Passaggio di fase
Il lead passa alla fase che avete collegato all’esito. I lead che non hanno risposto possono avere una propria fase.
La nota con il riepilogo
Sul lead appare una nota con il riepilogo della chiamata e i campi raccolti dall’agente, ad esempio il budget o la data desiderata.
Attività per il manager
Per gli esiti che richiedono un’azione, viene creata un’attività, solo se il lead non ne ha già una aperta.
Nessun duplicato
Se il lead o il contatto esiste già in base al numero, viene aggiornato quello esistente invece di crearne uno nuovo.
Il registro della sincronizzazione
Ogni tentativo di scrittura in amoCRM appare in un registro nel pannello, con successo o errore.
E anche al contrario: chiamate da amoCRM
- Selezionate i lead
- Selezionate la pipeline e la fase. Kallina prende i lead da lì, con il numero di telefono dal contatto collegato.
- Avviare le chiamate
- L’agente li chiama uno per uno, con una pausa tra le chiamate e un limite di chiamate simultanee.
- Importare un elenco
- Un file CSV può diventare lead in amoCRM, con anteprima e marcatura di quelli già esistenti.
- Cosa non fa
- Le chiamate non partono da sole quando appare un nuovo lead in amoCRM. Le avviate dal pannello Kallina.
Domande frequenti
Funziona con Kommo?
L’integrazione è stata costruita e usata su account amoCRM. La connessione con chiave di accesso invia oggi le richieste al dominio amocrm.ru, quindi per un account Kommo verifichiamo la connessione prima dell’offerta.
L’agente vede i dati di amoCRM durante la chiamata?
Non nell’integrazione standard. amoCRM viene usato prima della chiamata, per l’elenco, e dopo la chiamata, per il risultato. Per i dati durante la chiamata si può aggiungere un webhook.
Chi descrive gli scenari?
Voi, con il nostro aiuto all’avvio. Li scrivete come per un nuovo collega: cosa significa «interessato» per voi e dove va il lead.
Quali diritti deve avere l’account connesso?
Diritti di lettura e modifica su lead, contatti, note e attività nelle pipeline usate.
La trascrizione completa arriva in amoCRM?
Sul lead arrivano il riepilogo e i campi raccolti. La trascrizione completa e la registrazione restano nella cronologia di Kallina.
Mostrateci la vostra pipeline
Alla demo colleghiamo un account di test e percorriamo una chiamata fino alla nota sul lead.