amoCRM-Integration
Der Anruf endet, der Lead in amoCRM ist bereits in der richtigen Phase
Kallina liest, was im Gespräch passiert ist, wählt das Ergebnis anhand der von Ihnen beschriebenen Situationen aus und aktualisiert den Lead: die Pipeline-Phase, eine Notiz mit der Zusammenfassung und, wenn nötig, eine Aufgabe für den Manager.
Verbindung
Integrationsseite
Öffnen Sie im Kallina-Panel die amoCRM-Integration und geben Sie die Subdomain des Kontos ein.
Zugriffsschlüssel
Ein Administrator in amoCRM generiert einen dauerhaften Zugriffsschlüssel und fügt ihn in Kallina ein.
Die Pipelines
Kallina liest Ihre Pipelines und Phasen, damit Sie sie in Regeln auswählen können.
Situationen
Beschreiben Sie in einfachen Worten die möglichen Ergebnisse eines Anrufs und die Phase, in der der Lead bei jedem davon landet.
Was nach jedem Anruf in amoCRM geschrieben wird
Das aus dem Gespräch ausgewählte Ergebnis
Die Transkription wird mit den Situationen verglichen, die Sie aufgeschrieben haben: interessiert, später anrufen, nicht passend oder was Sie sonst verwenden.
Verschiebung in die Phase
Der Lead wechselt in die Phase, die Sie mit dem Ergebnis verknüpft haben. Leads, die nicht geantwortet haben, können eine eigene Phase haben.
Die Notiz mit der Zusammenfassung
Beim Lead erscheint eine Notiz mit der Anrufzusammenfassung und den vom Agenten gesammelten Feldern, zum Beispiel dem Budget oder dem gewünschten Datum.
Aufgabe für den Manager
Für Ergebnisse, die eine Aktion erfordern, wird eine Aufgabe erstellt, nur wenn der Lead nicht bereits eine offene hat.
Keine Duplikate
Wenn der Lead oder Kontakt bereits anhand der Nummer existiert, wird der bestehende aktualisiert, statt einen neuen zu erstellen.
Das Synchronisierungsprotokoll
Jeder Schreibversuch in amoCRM erscheint im Panel in einem Protokoll, mit Erfolg oder Fehler.
Und umgekehrt: Rufen Sie aus amoCRM an
- Wählen Sie die Leads aus
- Wählen Sie die Pipeline und die Phase aus. Kallina holt die Leads von dort mit der Telefonnummer aus dem verknüpften Kontakt.
- Anrufe starten
- Der Agent ruft sie nacheinander an, mit Pausen zwischen den Anrufen und einer Begrenzung gleichzeitiger Anrufe.
- Eine Liste importieren
- Eine CSV-Datei kann zu Leads in amoCRM werden, mit Vorschau und Markierung der bereits vorhandenen.
- Was es nicht tut
- Anrufe starten nicht von selbst, wenn in amoCRM ein neuer Lead erscheint. Sie starten sie aus dem Kallina-Panel.
Häufig gestellte Fragen
Funktioniert es mit Kommo?
Die Integration wurde aufgebaut und in amoCRM-Konten verwendet. Die Verbindung mit Zugriffsschlüssel sendet die Anfragen heute an die Domain amocrm.ru, daher prüfen wir für ein Kommo-Konto die Verbindung vor dem Angebot.
Sieht der Agent die Daten aus amoCRM während des Anrufs?
Nicht in der Standardintegration. amoCRM wird vor dem Anruf für die Liste und nach dem Anruf für das Ergebnis verwendet. Für Daten während des Anrufs kann ein Webhook hinzugefügt werden.
Wer beschreibt die Situationen?
Sie, mit unserer Hilfe beim Start. Sie schreiben sie so, als für einen neuen Kollegen: was bei Ihnen „interessiert“ bedeutet und wohin der Lead geht.
Welche Rechte muss das verbundene Konto haben?
Lese- und Änderungsrechte für Leads, Kontakte, Notizen und Aufgaben in den verwendeten Pipelines.
Gelangt die vollständige Transkription in amoCRM?
Auf den Lead gelangen die Zusammenfassung und die gesammelten Felder. Die vollständige Transkription und die Aufnahme bleiben im Kallina-Verlauf.
Zeigen Sie uns Ihre Pipeline
Bei der Demo verbinden wir ein Testkonto und gehen einen Anruf bis zur Notiz auf dem Lead durch.