Intégration amoCRM
L’appel se termine, le lead dans amoCRM est déjà à la bonne étape
Kallina lit ce qui s’est passé dans la conversation, choisit le résultat selon les situations décrites par vous et met à jour le lead : l’étape dans le pipeline, une note avec le résumé et, si nécessaire, une tâche pour le manager.
Connexion
Page d’intégration
Dans le panneau Kallina, ouvrez l’intégration amoCRM et saisissez le sous-domaine du compte.
Clé d’accès
Un administrateur dans amoCRM génère une clé d’accès de longue durée et la colle dans Kallina.
Les pipelines
Kallina lit vos pipelines et vos étapes, afin que vous puissiez les choisir dans les règles.
Situations
Décrivez en termes simples les résultats possibles d’un appel et l’étape à laquelle arrive le lead pour chacun.
Ce qui est écrit dans amoCRM après chaque appel
Le résultat choisi de la conversation
La transcription est comparée aux situations que vous avez écrites : intéressé, rappelle plus tard, ne convient pas, ou tout autre cas que vous utilisez.
Passage à l’étape
Le lead passe à l’étape que vous avez liée au résultat. Les leads qui n’ont pas répondu peuvent avoir leur propre étape.
La note avec le résumé
Une note avec le résumé de l’appel et les champs recueillis par l’agent apparaît sur le lead, par exemple le budget ou la date souhaitée.
La tâche pour le manager
Pour les résultats qui nécessitent une action, une tâche est créée, seulement si le lead n’en a pas déjà une ouverte.
Pas de doublons
Si le lead ou le contact existe déjà d’après le numéro, l’existant est mis à jour au lieu d’en créer un autre.
Le journal de synchronisation
Chaque tentative d’écriture dans amoCRM apparaît dans un journal dans le panneau, avec succès ou erreur.
Et dans l’autre sens : appelez depuis amoCRM
- Choisissez les leads
- Sélectionnez le pipeline et l’étape. Kallina récupère les leads de là, avec le numéro de téléphone du contact associé.
- Démarrez les appels
- L’agent les appelle l’un après l’autre, avec une pause entre les appels et une limite d’appels simultanés.
- Importez une liste
- Un fichier CSV peut devenir des leads dans amoCRM, avec aperçu et marquage de ceux qui existent déjà.
- Ce qu’il ne fait pas
- Les appels ne démarrent pas tout seuls lorsqu’un nouveau lead apparaît dans amoCRM. Vous les démarrez depuis le panneau Kallina.
Questions fréquentes
Compatible avec Kommo ?
L’intégration a été construite et utilisée sur des comptes amoCRM. La connexion par clé d’accès envoie aujourd’hui les requêtes vers le domaine amocrm.ru, donc pour un compte Kommo nous vérifions la connexion avant l’offre.
L’agent voit-il les données d’amoCRM pendant l’appel ?
Pas dans l’intégration standard. amoCRM est utilisé avant l’appel, pour la liste, et après l’appel, pour le résultat. Pour des données pendant l’appel, un webhook peut être ajouté.
Qui décrit les cas ?
Vous, avec notre aide au démarrage. Vous les rédigez comme pour un nouveau collègue : ce que « intéressé » signifie chez vous et où va le lead.
Quels droits le compte connecté doit-il avoir ?
Droits de lecture et de modification sur les leads, contacts, notes et tâches dans les pipelines utilisés.
La transcription complète arrive-t-elle dans amoCRM ?
Le lead reçoit le résumé et les champs collectés. La transcription complète et l’enregistrement restent dans l’historique Kallina.
Montrez-nous votre pipeline
Lors de la démo, nous connectons un compte de test et parcourons un appel jusqu’à la note sur le lead.