Integración amoCRM
La llamada termina, el lead en amoCRM ya está en la etapa correcta
Kallina lee lo que pasó en la conversación, elige el resultado según las situaciones descritas por ti y actualiza el lead: la etapa en el pipeline, una nota con el resumen y, cuando hace falta, una tarea para el manager.
Conectando
Página de integración
En el panel de Kallina abre la integración amoCRM e introduce el subdominio de la cuenta.
Clave de acceso
Un administrador de amoCRM genera una clave de acceso de larga duración y la pega en Kallina.
Los pipelines
Kallina lee vuestros pipelines y etapas, para que podáis elegirlos en las reglas.
Situaciones
Describe en palabras simples los resultados posibles de una llamada y la etapa en la que llega el lead para cada uno.
Qué se escribe en amoCRM después de cada llamada
El resultado elegido de la conversación
La transcripción se compara con las situaciones que habéis escrito: interesado, llama más tarde, no es adecuado o lo que sea que uséis vosotros.
Paso a la etapa
El lead pasa a la etapa que habéis vinculado al resultado. Los leads que no han respondido pueden tener su propia etapa.
La nota con el resumen
En el lead aparece una nota con el resumen de la llamada y los campos recopilados por el agente, por ejemplo el presupuesto o la fecha deseada.
Tarea para el manager
Para los resultados que requieren una acción, se crea una tarea, solo si el lead no tiene ya una abierta.
Sin duplicados
Si el lead o el contacto ya existe por número, se actualiza el existente en lugar de crear otro.
El registro de la sincronización
Cada intento de escritura en amoCRM aparece en un registro en el panel, con éxito o error.
Y en sentido inverso: llama desde amoCRM
- Elige los leads
- Selecciona el pipeline y la etapa. Kallina trae los leads de allí, con el número de teléfono del contacto vinculado.
- Inicia las llamadas
- El agente las llama una por una, con pausa entre llamadas y un límite de llamadas simultáneas.
- Importa una lista
- Un archivo CSV puede convertirse en leads en amoCRM, con vista previa y marcando los que ya existen.
- Qué no hace
- Las llamadas no empiezan solas cuando aparece un lead nuevo en amoCRM. Las inicias desde el panel de Kallina.
Preguntas frecuentes
¿Funciona con Kommo?
La integración se ha construido y se ha usado en cuentas amoCRM. La conexión con clave de acceso envía hoy las solicitudes al dominio amocrm.ru, así que para una cuenta Kommo comprobamos la conexión antes de la oferta.
¿El agente ve los datos de amoCRM durante la llamada?
No en la integración estándar. amoCRM se usa antes de la llamada, para la lista, y después de la llamada, para el resultado. Para datos durante la llamada se puede añadir un webhook.
¿Quién describe los casos?
Vosotros, con nuestra ayuda al inicio. Los escribís como para un colega nuevo: qué significa «interesado» para vosotros y a dónde va el lead.
¿Qué permisos debe tener la cuenta conectada?
Permisos de lectura y modificación sobre leads, contactos, notas y tareas en los pipelines usados.
¿La transcripción completa llega a amoCRM?
Al lead llegan el resumen y los campos recopilados. La transcripción completa y la grabación quedan en el historial de Kallina.
Muéstranos vuestro pipeline
En la demo conectamos una cuenta de prueba y recorremos una llamada hasta la nota del lead.