Integración de Zoho CRM
Los contactos de Zoho CRM se convierten en listas para llamar, los resultados se escriben de vuelta mediante el flujo
Kallina se conecta a vuestra cuenta de Zoho mediante la autorización estándar de Zoho. Desde ahí importáis los contactos a los que el agente debe llamar y, en el constructor de flujos, leéis o escribís registros en cualquier módulo.
Centros de datos de Zoho admitidos al conectar
zoho.com
Global
zoho.eu
Europa
zoho.in
India
zoho.com.au
Australia
zoho.jp
Japón
De la cuenta de Zoho a la primera llamada
Conectando
Desde la página de Zoho en el panel de Kallina elegís el centro de datos y autorizáis el acceso con un usuario de Zoho.
La importación
Los contactos elegidos entran en la lista de contactos de Kallina, con su nombre y número.
Las llamadas
El agente les llama en campaña, con reintentos para quienes no responden.
De vuelta en Zoho
Un flujo del constructor puede crear o actualizar el registro en Zoho con el resultado de la llamada.
Operaciones disponibles en flujos
En cualquier módulo de Zoho CRM: leads, contactos, cuentas, ofertas o módulos propios.
Creación
Un registro nuevo, con los campos completados a partir de la llamada.
Lectura
Un registro por identificador o varios según criterios.
Actualización
Modificación de campos existentes, incluso mediante crear o actualizar.
Eliminar
Eliminación de un registro, cuando el flujo lo pide explícitamente.
Preguntas frecuentes
¿El resultado de cada llamada aparece automáticamente en Zoho?
No sin configuración. La escritura del resultado se hace mediante un flujo que construimos al inicio, en vuestros campos.
¿Qué acceso pide Kallina en Zoho?
Acceso a los módulos y ajustes del CRM, para que pueda leer la estructura de los campos y trabajar con los registros. La autorización se puede retirar en cualquier momento desde la cuenta de Zoho.
¿El agente busca al cliente en Zoho durante la llamada?
No mediante la integración de Zoho. Si necesitáis eso, el agente puede llamar a un webhook que hace la búsqueda.
¿Funciona con Zoho Bigin u otras aplicaciones de Zoho?
La integración trabaja con la API de Zoho CRM. Otras aplicaciones de Zoho no están cubiertas.
Traed al demo el módulo que usáis
Os mostramos la importación y el flujo que escribe el resultado en vuestros campos.