Integracja Zoho CRM
Kontakty z Zoho CRM stają się listami do obdzwonienia, wyniki są zapisywane z powrotem przez przepływ
Kallina łączy się z waszym kontem Zoho przez standardową autoryzację Zoho. Stamtąd importujecie kontakty, do których ma dzwonić asystent, a w kreatorze scenariuszy odczytujecie lub zapisujecie rekordy w dowolnym module.
Obsługiwane centra danych Zoho przy połączeniu
zoho.com
Globalny
zoho.eu
Europa
zoho.in
Indie
zoho.com.au
Australia
zoho.jp
Japonia
Od konta Zoho do pierwszego połączenia
Łączenie
Na stronie Zoho w panelu Kallina wybieracie centrum danych i autoryzujecie dostęp użytkownikiem Zoho.
Import
Wybrane kontakty trafiają na listę kontaktów Kallina, wraz z ich nazwą i numerem.
Połączenia
Asystent dzwoni do nich w kampanii, z ponowieniami dla tych, którzy nie odbierają.
Z powrotem w Zoho
Scenariusz z kreatora może utworzyć lub zaktualizować rekord w Zoho z wynikiem połączenia.
Dostępne operacje w scenariuszach
W dowolnym module Zoho CRM: leady, kontakty, konta, oferty lub własne moduły.
Tworzenie
Nowy rekord z polami uzupełnionymi na podstawie połączenia.
Odczyt
Rekord według identyfikatora lub wiele według kryteriów.
Aktualizacja
Modyfikacja istniejących pól, w tym przez tworzenie lub aktualizowanie.
Usunięcie
Usuwanie wpisu, gdy scenariusz wyraźnie tego wymaga.
Najczęściej zadawane pytania
Czy wynik każdego połączenia pojawia się automatycznie w Zoho?
Nie bez konfiguracji. Zapis wyniku odbywa się przez scenariusz, który budujemy na start, na waszych polach.
Jakiego dostępu wymaga Kallina w Zoho?
Dostęp do modułów i ustawień CRM, aby można było odczytać strukturę pól i pracować z wpisami. Autoryzację można w każdej chwili cofnąć z konta Zoho.
Czy agent szuka klienta w Zoho podczas połączenia?
Nie przez integrację Zoho. Jeśli potrzebujecie tego, agent może wywołać webhook, który wykona wyszukiwanie.
Czy działa z Zoho Bigin lub innymi aplikacjami Zoho?
Integracja działa z API Zoho CRM. Inne aplikacje Zoho nie są objęte.
Przynieś na demo moduł, którego używacie
Pokażemy import i scenariusz, który zapisuje wynik w waszych polach.