Integrazione Zoho CRM
I contatti di Zoho CRM diventano liste da chiamare, i risultati vengono scritti indietro tramite flusso
Kallina si collega al vostro account Zoho tramite l'autorizzazione standard Zoho. Da lì importate i contatti che l'agente deve chiamare e, nel costruttore di flussi, leggete o scrivete record in qualsiasi modulo.
Centri dati Zoho supportati alla connessione
zoho.com
Globale
zoho.eu
Europa
zoho.in
India
zoho.com.au
Australia
zoho.jp
Giappone
Dall'account Zoho alla prima chiamata
Connessione
Dalla pagina Zoho nel pannello Kallina scegliete il centro dati e autorizzate l'accesso con un utente Zoho.
L'importazione
I contatti selezionati entrano nell'elenco contatti Kallina, con il loro nome e numero.
Le chiamate
L'agente li chiama in campagna, con nuovi tentativi per chi non risponde.
Di nuovo in Zoho
Un flusso nel costruttore può creare o aggiornare il record in Zoho con il risultato della chiamata.
Operazioni disponibili nei flussi
Su qualsiasi modulo Zoho CRM: lead, contatti, account, offerte o moduli personalizzati.
Creazione
Un nuovo record, con i campi compilati dalla chiamata.
Lettura
Un record tramite identificatore o più record in base ai criteri.
Aggiornamento
Modifica dei campi esistenti, anche tramite creare-o-aggiornare.
Eliminare
Rimozione di un record, quando il flusso lo richiede esplicitamente.
Domande frequenti
Il risultato di ogni chiamata appare automaticamente in Zoho?
No, non senza configurazione. La scrittura del risultato avviene tramite un flusso che costruiamo all’avvio, sui vostri campi.
Quale accesso richiede Kallina in Zoho?
Accesso ai moduli e alle impostazioni CRM, così da poter leggere la struttura dei campi e lavorare con i record. L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento dall’account Zoho.
L’agente cerca il cliente in Zoho durante la chiamata?
Non tramite l’integrazione Zoho. Se vi serve, l’agente può richiamare un webhook che esegue la ricerca.
Funziona con Zoho Bigin o altre applicazioni Zoho?
L'integrazione lavora con l'API di Zoho CRM. Altre applicazioni Zoho non sono coperte.
Portate al demo il modulo che usate
Vi mostriamo l’importazione e il flusso che scrive il risultato sui vostri campi.