Intégration Zoho CRM
Les contacts de Zoho CRM deviennent des listes à appeler, les résultats sont réécrits via le flux
Kallina se connecte à votre compte Zoho via l’autorisation standard Zoho. De là, vous importez les contacts que l’agent doit appeler et, dans le constructeur de flux, vous lisez ou écrivez des enregistrements dans n’importe quel module.
Centres de données Zoho pris en charge à la connexion
zoho.com
Global
zoho.eu
Europe
zoho.in
Inde
zoho.com.au
Australie
zoho.jp
Japon
Du compte Zoho au premier appel
Connexion
Sur la page Zoho dans le panneau Kallina, choisissez le centre de données et autorisez l’accès avec un utilisateur Zoho.
Import
Les contacts sélectionnés entrent dans la liste de contacts Kallina, avec leurs noms et numéros.
Les appels
L’agent les appelle dans la campagne, avec des rappels pour ceux qui ne répondent pas.
Retour dans Zoho
Un flux du constructeur peut créer ou mettre à jour l’enregistrement dans Zoho avec le résultat de l’appel.
Opérations disponibles dans les flux
Sur n’importe quel module Zoho CRM : leads, contacts, comptes, offres ou modules personnalisés.
Créer
Un nouvel enregistrement, avec les champs remplis à partir de l’appel.
Lecture
Un enregistrement par identifiant ou plusieurs selon des critères.
Mise à jour
Modification des champs existants, y compris par création ou mise à jour.
Supprimer
Suppression d’un enregistrement, lorsque le flux le demande explicitement.
Questions fréquentes
Le résultat de chaque appel apparaît-il automatiquement dans Zoho ?
Non, pas sans configuration. L’écriture du résultat se fait via un flux que nous construisons au démarrage, sur vos champs.
Quel accès Kallina demande-t-il dans Zoho ?
Accès aux modules et aux paramètres CRM, afin de pouvoir lire la structure des champs et travailler avec les enregistrements. L’autorisation peut être retirée à tout moment depuis le compte Zoho.
L’agent recherche-t-il le client dans Zoho pendant l’appel ?
Pas via l’intégration Zoho. Si vous avez besoin de cela, l’agent peut appeler un webhook qui effectue la recherche.
Est-ce compatible avec Zoho Bigin ou d’autres applications Zoho ?
L’intégration fonctionne avec l’API Zoho CRM. Les autres applications Zoho ne sont pas prises en charge.
Apportez au démo le module que vous utilisez
Nous vous montrons l’import et le flux qui écrit le résultat dans vos champs.