Integracja amoCRM
Połączenie się kończy, lead w amoCRM jest już na właściwym etapie
Kallina odczytuje, co wydarzyło się w rozmowie, wybiera wynik na podstawie opisanych przez Was sytuacji i aktualizuje lead: etap w pipeline, notatkę z podsumowaniem oraz, gdy potrzeba, zadanie dla managera.
Łączenie
Strona integracji
W panelu Kallina otwórzcie integrację amoCRM i wprowadźcie subdomenę konta.
Klucz dostępu
Administrator w amoCRM generuje długoterminowy klucz dostępu i wkleja go do Kallina.
Pipeline’y
Kallina odczytuje Wasze pipeline’y i etapy, aby można je było wybrać w regułach.
Sytuacje
Opiszcie prostymi słowami możliwe wyniki połączenia i etap, na który trafia lead dla każdego z nich.
Co zapisuje się w amoCRM po każdym połączeniu
Wybrany wynik rozmowy
Transkrypcję porównuje się z sytuacjami, które zostały przez was opisane: zainteresowanie, zadzwonić później, brak dopasowania albo cokolwiek innego, czego używacie.
Przeniesienie na etap
Lead przechodzi na etap, który powiązaliście z wynikiem. Leady bez odpowiedzi mogą mieć własny etap.
Notatka z podsumowaniem
Przy leadzie pojawia się notatka z podsumowaniem połączenia i polami zebranymi przez agenta, na przykład budżetem albo pożądaną datą.
Zadanie dla menedżera
Dla wyników, które wymagają działania, tworzy się zadanie, tylko jeśli lead nie ma już otwartego.
Bez duplikatów
Jeśli lead albo kontakt już istnieje po numerze, aktualizuje się istniejący zamiast tworzyć nowy.
Dziennik synchronizacji
Każda próba zapisu w amoCRM pojawia się w dzienniku w panelu, z sukcesem albo błędem.
I w drugą stronę: dzwonicie z amoCRM
- Wybierzcie leady
- Wybierzcie pipeline i etap. Kallina pobiera stamtąd leady, z numerem telefonu z powiązanego kontaktu.
- Rozpocznij połączenia
- Agent dzwoni po kolei, z przerwą między połączeniami i limitem jednoczesnych połączeń.
- Zaimportuj listę
- Plik CSV może stać się leadami w amoCRM, z podglądem i oznaczeniem tych, które już istnieją.
- Czego nie robi
- Połączenia nie uruchamiają się same, gdy w amoCRM pojawi się nowy lead. Uruchamiasz je z panelu Kallina.
Najczęściej zadawane pytania
Działa z Kommo?
Integracja została zbudowana i używana na kontach amoCRM. Połączenie z kluczem dostępu wysyła dziś żądania do domeny amocrm.ru, więc dla konta Kommo sprawdzamy połączenie przed ofertą.
Czy agent widzi dane z amoCRM podczas połączenia?
Nie w standardowej integracji. amoCRM jest używane przed połączeniem, do listy, oraz po połączeniu, do wyniku. Aby mieć dane podczas połączenia, można dodać webhook.
Kto opisuje scenariusze?
Wy, z naszą pomocą na starcie. Opisujecie je jak dla nowej osoby w zespole: co u was znaczy „zainteresowany” i dokąd trafia lead.
Jakie uprawnienia musi mieć podłączone konto?
Uprawnienia do odczytu i edycji leadów, kontaktów, notatek i zadań w używanych pipeline’ach.
Czy pełna transkrypcja trafia do amoCRM?
Do leadu trafiają podsumowanie i zebrane pola. Pełna transkrypcja i nagranie zostają w historii Kallina.
Pokażcie nam wasz pipeline
Na demo łączymy konto testowe i przechodzimy przez jedno połączenie aż do notatki na leadzie.