Integração amoCRM
A chamada termina, o lead no amoCRM já está na etapa certa
A Kallina lê o que aconteceu na conversa, escolhe o resultado de acordo com as situações descritas por vocês e actualiza o lead: a etapa no pipeline, uma nota com o resumo e, quando necessário, uma tarefa para o gestor.
Ligação
Página de integração
No painel da Kallina, abram a integração amoCRM e introduzam o subdomínio da conta.
Chave de acesso
Um administrador no amoCRM gera uma chave de acesso de longa duração e cola-a na Kallina.
Os pipelines
Kallina lê os pipelines e as vossas etapas, para que as possam escolher nas regras.
Situações
Descrevam em palavras simples os resultados possíveis de uma chamada e a etapa em que o lead chega em cada um.
O que é escrito no amoCRM depois de cada chamada
O resultado escolhido na conversa
A transcrição é comparada com as situações que escreveram: interessado, liga mais tarde, não é adequado ou o que quer que vocês usem.
A passagem para a etapa
O lead passa para a etapa que ligaram ao resultado. Os leads que não atenderam podem ter a sua própria etapa.
A nota com o resumo
No lead aparece uma nota com o resumo da chamada e os campos recolhidos pelo agente, por exemplo o orçamento ou a data desejada.
Tarefa para o gestor
Para os resultados que exigem uma ação, é criada uma tarefa, apenas se o cliente potencial ainda não tiver uma aberta.
Sem duplicados
Se o lead ou o contacto já existir pelo número, é atualizado o que já existe em vez de criar outro.
O registo da sincronização
Cada tentativa de escrever no amoCRM aparece num registo no painel, com sucesso ou erro.
E no sentido inverso: ligar a partir do amoCRM
- Escolham os leads
- Selecionem o pipeline e a etapa. A Kallina traz os leads daí, com o número de telefone do contacto ligado.
- Iniciar as chamadas
- O agente liga-lhes por ordem, com pausa entre chamadas e um limite de chamadas simultâneas.
- Importar uma lista
- Um ficheiro CSV pode tornar-se leads no amoCRM, com pré-visualização e marcação dos que já existem.
- O que não faz
- As chamadas não arrancam sozinhas quando surge um novo lead no amoCRM. Inicia-as a partir do painel da Kallina.
Perguntas frequentes
Funciona com Kommo?
A integração foi construída e utilizada em contas amoCRM. A ligação com chave de acesso envia hoje os pedidos para o domínio amocrm.ru, por isso, para uma conta Kommo verificamos a ligação antes da proposta.
O agente vê os dados do amoCRM durante a chamada?
Não na integração padrão. O amoCRM é usado antes da chamada, para a lista, e depois da chamada, para o resultado. Para dados durante a chamada, pode ser adicionado um webhook.
Quem descreve os cenários?
Vocês, com a nossa ajuda no arranque. Escrevem-nas como para um colega novo: o que significa “interessado” para vocês e para onde segue o cliente potencial.
Que permissões deve ter a conta ligada?
Permissões de leitura e modificação sobre leads, contactos, notas e tarefas nos pipelines usados.
A transcrição completa vai para o amoCRM?
No lead vão o resumo e os campos recolhidos. A transcrição completa e a gravação ficam no histórico da Kallina.
Mostrem-nos o vosso pipeline
Na demo ligamos uma conta de teste e percorremos uma chamada até à nota no lead.